Lincoln International übernimmt den M&A-Berater MarshBerry und verstärkt die Bereiche Versicherung und Wealth Management

Lincoln positioniert sich mit der strategischen Akquisition als führendes Unternehmen in wachstumsstarken Finanzdienstleistungssektoren und verbreitert seine weltweite Aufstellung

Chicago – Lincoln International, eine führende globale Investmentbanking-Beratung mit Fokus auf Private Capital Markets, übernimmt MarshBerry, einen international führenden M&A-Berater, der seit mehr als 40 Jahren für inhabergeführte Versicherungsvermittler und Vermögensverwalter aktiv ist.

Mit dem Zukauf stärkt Lincoln seine Aufstellung im Bereich Financial Services nachhaltig und baut seine Position als führender Berater für Private-Equity-Firmen, strategische Käufer und unabhängige, inhabergeführte Unternehmen im Versicherungsmarkt sowie im Wealth Management weiter aus.

MarshBerry ist in seinem Bereich marktführend und bietet spezialisierte Dienstleistungen wie Investment Banking, Beratung, Market Intelligence sowie Zugang zu Agentur- und Führungskräftenetzwerken an. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Woodmere, Ohio, ist in sechs US-Städten und an drei europäischen Standorten präsent und betreut einen festen Kundenstamm von privaten, unabhängigen Versicherungs-Maklern und Unternehmen aus dem Wealth Management.

Nach Abschluss der Übernahme liegt der Schwerpunkt auf einem zügigen und nahtlosen Integrationsprozess, bei dem klare Ergebnisse für die Kunden, Know-how-Transfer und der gemeinsame Erfolg im Vordergrund stehen. Lincoln und MarshBerry werden eng zusammenarbeiten, um ihre komplementären Stärken zusammenzuführen und gleichzeitig das spezialisierte Fachwissen und die persönlichen Beziehungen zu bewahren.

„Wir freuen uns darauf, alle Mitarbeiter von MarshBerry in der Lincoln-Familie willkommen zu heißen“, sagt Rob Brown, CEO von Lincoln International. „Dieser Zukauf fügt sich nahtlos in unsere Strategie ein, der führende Private-Capital-Markets-Berater zu werden. Durch die Kombination unserer Stärken werden wir nicht nur unser Dienstleistungsangebot erweitern, sondern auch die Art und Weise verbessern, wie wir unsere Kunden in den sehr dynamischen Bereichen Versicherung und Wealth Management unterstützen können.“

„Die Partnerschaft mit Lincoln ist ein entscheidender Schritt, um die Möglichkeiten für unsere Kunden und unser Team zu erweitern“, sagt John Wepler, CEO von MarshBerry. „Der Zusammenschluss gibt uns die Möglichkeit, unsere Dienstleistungen zu verbessern und neue Marktchancen auf einer breiteren Basis und mit mehr Ressourcen zu verfolgen. Wir stärken so unsere Präsenz in den Bereichen Versicherung und Wealth Management und schaffen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum.“

Im Rahmen der Transaktion hat Atlas Merchant Capital zugestimmt, seine Anteile an Lincoln zu verkaufen. Der Abschluss der Übernahme erfolgt nach Prüfung und Zustimmung der zuständigen Behörden.

Der Verkäufer wurde von Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company und Solomon Partners beraten.

Über Lincoln International:

Lincoln International ist ein globaler Investmentbanking-Berater für Geschäftsinhaber und Führungskräfte von Private-Equity-Firmen und deren Portfoliounternehmen sowie von börsennotierten und privaten Unternehmen in aller Welt. Zu unseren Dienstleistungen gehören die Beratung bei Fusionen und Übernahmen, bei der Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung, bei Kapitalmarkttransaktionen sowie bei Bewertungen und Fairness Opinions. Als ein eng integriertes Team von mehr als 1.000 Expertinnen und Experten in mehr als 25 Büros in 16 Ländern bieten wir unseren Mandanten fundiertes Verständnis der globalen privaten Kapitalmärkte, exzellente Projektbearbeitung und starkes Engagement für den Erfolg unserer Kunden. Auf der Basis tiefer Branchenkenntnisse und -beziehungen, aktueller Marktinformationen und umfassender Projekterfahrung entwickeln wir langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen, die über Jahrzehnte hinweg Bestand haben.

Weitere Informationen: www.lincolninternational.com

Über MarshBerry:
MarshBerry ist ein weltweit führender Investmentbanking-Berater und strategischer Begleiter für Unternehmen aus der Finanzdienstleistungsbranche. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung unterstützt MarshBerry Unternehmen aus den Bereichen Versicherungsmakler

und -vertrieb, Wealth Management sowie Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, um langfristiges Wachstum zu erzielen, Wert zu maximieren und bei jeder Phase der Unternehmensführung zu unterstützen. Zu den Schwerpunkten gehören Investmentbanking-Dienstleistungen wie M&A-Beratung und Kapitalbeschaffung sowie Finanzberatung in den Bereichen strategische Planung, Bewertung und Nachfolgelösungen. MarshBerry bietet zudem spezialisierte Unterstützung in den Bereichen Wachstumsberatung, Market Intelligence und Zugang zu Agentur- und Führungskräftenetzwerken an.

Weitere Informationen: https://www.marshberry.com/

Über Atlas Merchant Capital LLC:

Atlas Merchant Capital LLC wurde gegründet, um attraktive Marktchancen im Finanzdienstleistungssektor zu nutzen. Atlas Merchant Capital mit Sitz in New York und London wurde von Bob Diamond und David Schamis gegründet, die mit ihren Partnern eine sich ergänzende Partnerschaft mit umfassender Geschäfts- und Investitionskompetenz im gesamten Finanzdienstleistungsbereich bilden.

Weitere Informationen: www.atlasmerchantcapital.com

Medienkontakt:               

Lauren Byers, Executive Vice President

Lauren.Byers@MarshBerry.com | 440.392.6546