Als Präsident verfügt Phil Trem über umfassende Erfahrung in der Beratung bei Fusionen und Übernahmen (M&A), der strategischen Beratung und der operativen Führung. Er ist ein vertrauenswürdiger Partner für Käufer und Verkäufer, die sich auf seine Kompetenz in den Bereichen Verhandlung, Due Diligence, Durchführung und Integration verlassen. Phil hat den gesamten Lebenszyklus von Fusionen und Übernahmen für unabhängige Versicherungsvertreter und -makler, Spezialvertriebe, Vermögens- und Rentenberater, Private-Equity-Firmen, Banken und Kreditgenossenschaften sowie Versicherungsträger geleitet. Sein Fokus ist einfach: eine nahtlose, umfassende Erfahrung zu liefern, die langfristigen Wert für Kunden schafft.
Fokus auf Strategie
Neben seiner Führungsrolle bei Fusionen und Übernahmen trägt Phil zur Beratungspraxis von MarshBerry bei, indem er Kunden bei der strategischen Planung, der internen Nachfolge und Fortführung, der Bewertung, der Organisationsentwicklung und der Gestaltung von Vergütungs- und Beteiligungsplänen berät. Er bringt praktische, umsetzbare Werkzeuge mit, die Unternehmen helfen, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Rentabilität zu verbessern. Als Moderator des MarshBerry-Netzwerks für den Austausch von Kollegen, Connect, vertritt Phil die Überzeugung, dass der Austausch von Best Practices die gesamte Branche stärkt.
Raising the Bar
Phil war zuvor Executive Vice President im M&A-Team und Präsident der Abteilung Investment Banking & Consulting, bevor er 2025 die Rolle des Präsidenten von MarshBerry übernahm. Er wurde 2017 in die Hot 100-Liste von Insurance Business America aufgenommen und ist ein gefragter Hauptredner bei Vertretervereinigungen, Führungskräftetreffen von Versicherungsunternehmen und Führungsforen im ganzen Land.
Developing Strong Businesses
Als engagierter Pädagoge und Sprecher der Branche trägt Phil zur Zeitschrift Leader’s Edge bei und wird häufig in Publikationen wie Business Insurance, Insurance Business America, The Insurer, Insurance Journal und S&P Global Market Intelligence zitiert.
Er verfügt über das FINRA Securities Industry Essentials (SIE®) Examen sowie über die FINRA-Registrierungen der Serien 62, 79 und 63 durch MarshBerry Capital, LLC. Phil hat einen Bachelor-Abschluss in Finanzwesen und Management-Informationssystemen von der Ohio University und einen JD-Abschluss vom Cleveland Marshall College of Law und ist in Ohio als Anwalt zugelassen.
