Beratung von Vermögensverwaltern

Strategische Ausrichtung oder Nachfolgeregelung: MarshBerry ist Ihr langfristiger und vertrauter Partner

Der Markt für unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland zählt zu den bedeutendsten in Europa – mit einem geschätzten verwalteten Vermögen von über 400 Milliarden Euro. Der Sektor ist stark fragmentiert und geprägt von einer Vielzahl eigentümergeführter Unternehmen, die vermögende Privatkundschaft in langfristigen Mandaten betreuen.

Trotz seiner Größe steht der Markt vor strukturellem Wandel: steigende Regulierung, sinkende Margen, zunehmender Konsolidierungsdruck und Digitalisierung fordern etablierte Geschäftsmodelle heraus. Viele Inhaber nähern sich dem Ruhestand, während strategisch durchdachte Nachfolgekonzepte oder Skalierungsstrategien oft fehlen. Gleichzeitig treten neue Wettbewerber wie FinTechs, Plattformanbieter und große Konsolidierer in den Markt ein.

MarshBerry begleitet unabhängige Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der erfolgreichen Navigation durch dieses komplexe Umfeld – mit tiefem Branchenverständnis, exklusiven Leistungsbenchmarks und umfassender Erfahrung in der Umsetzung von Transaktionen und Kapitalmaßnahmen.

Unser Anspruch: Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Wert zu erhalten, gezielt zu steigern oder erfolgreich an die nächste Generation zu übergeben – auf Basis klarer Daten, tragfähiger Strategien und partnerschaftlicher Umsetzung.

MarshBerry unterstützt Sie bei:

• Strategischer Begleitung von Unternehmensverkäufen, Fusionen oder gezielten Zukäufen
• Strukturierung von Eigen- und Fremdkapital zur Finanzierung von Buy-outs und Wachstumsstrategien
• Strategische Wegblegleitung auf Basis von Marktanalysen und Benchmarks

Unsere Beratung richtet sich an:

• Unabhängige Vermögensverwalter mit §32-KWG-Lizenz
• Finanzanlagenvermittler mit fokussierter Investment-Ausrichtung (§34f GewO)
• Multi- und Single-Family-Offices mit eigenem Investmentansatz
• Weitere relevante Akteure im Vermögensmanagement-Ökosystem, darunter: Investmentorientierte Versicherungsmakler, Anbieter von Ruhestands- und Nachfolgeplanung, Digitale Vermögensplattformen und FinTechs sowie Technologie- und Infrastrukturanbieter im Vermögensverwaltungs-Bereich