Licent fusie benadrukt alternatieven voor overnames van kleine tot middelgrote makelaars

Amsterdam, 16 maart 2023 – MarshBerry, een wereldwijd toonaangevend corporate finance en adviesbureau voor verzekeringsmakelaars en vermogensbeheerders, faciliteerde onlangs de herstructurering en fusie van Licent Group (Licent).

Licent, voorheen actief als coöperatie voor onafhankelijke verzekeringsmakelaars, wist dat het huidige verzekeringsklimaat een grote verandering vereiste. Om die reden bundelden zestien leden van de coöperatie en het assurantiebedrijf Licent Assuradeuren hun krachten om te fuseren als mede-eigenaren van de nieuwe entiteit. Gilde Equity Management (Gilde), een onafhankelijke Nederlandse participatiemaatschappij, is ook toegetreden als meerderheidsaandeelhouder.

De transactie is een alternatief voor kleinere onafhankelijke bedrijven die onder druk staan door dreigende overnames van grotere concurrenten. De nieuwe entiteit wordt onmiddellijk een top 25 intermediairbedrijf in Nederland.

“In de huidige consolidatiemarkt verliezen onafhankelijke bedrijven marktaandeel en hun concurrentievoordeel aan veel grotere bedrijven. De beslissing om te verkopen wordt genomen uit noodzaak, niet uit verlangen. De Licent-fusie vertegenwoordigt een alternatieve structuur waarbij de verkopende ondernemers investeerders worden en dus blijven ondernemen, ondernemer blijven en de toekomstige financiële vruchten plukken van hun werk,” aldus Michel Schaft, Managing Director MarshBerry International. “Het stelt kleinere bedrijven in staat om op een veel grotere schaal te concurreren, om zich in een steeds complexere omgeving staande te houden tegenover iedereen die niet als een grote speler wordt beschouwd.”

MarshBerry ontwikkelde het strategisch plan voor de transactiestructuur, vertegenwoordigde en adviseerde de verkopers in hun go-to market (inclusief de introductie van Gilde aan Licent) en de uitvoering van de deal.

“De komst van investeringskapitaal in onze industrie veranderde de regels van het spel. Om onze groei te handhaven, was het noodzakelijk om onze coöperatieve structuur te herzien om de voordelen van het samen zaken doen te behouden,” aldus Frans Kemper, Licent Chief Financial Officer. “We hebben bewust voor deze stap gekozen omdat we de belangen van onze klanten en medewerkers niet willen ondermijnen. Dit kan een goed alternatief zijn voor andere intermediaire bedrijven die zich oriënteren op de toekomst.”

De eigenaren van de zestien deelnemende leden verkochten hun bedrijf en investeerden een deel van hun opbrengst in de nieuwe holding. De gezamenlijke onderschrijvingsmaatschappij Licent Assuradeuren maakt ook deel uit van de nieuwe structuur.

“MarshBerry is een innovator op het gebied van fusies en overnames in de V.S. en hielp bij de oprichting van drie toonaangevende verzekeringsmakelaars, Alera Group, Inc. (2016), Patriot Growth Insurance Services (2019) en Oakbridge Insurance Agency (2020). Elk van hen is uitgegroeid tot een van de Top 100 grootste makelaars van Amerikaanse bedrijven en zetten hun snelle groeitraject voort,” aldus John Wepler, MarshBerry Chairman & CEO. “Ons eigen systeem richt zich op het vinden van de perfecte pasvorm, niet alleen financieel maar ook cultureel. Wij creëren partnerships gericht op mensen, kwaliteit en continuïteit. Gilde heeft dezelfde ondernemende en mensgerichte cultuur als Licent, en die compatibiliteit maakt deze deal aantrekkelijk voor alle betrokken partijen.”

[1] De kantoren blijven opereren onder hun eigen naam en zijn georganiseerd in vijf clusters of “hubs”, elk geleid door een apart bestuur. De indeling van de Hub was gebaseerd op regio en cultuur.

MarshBerry – Klanten helpen te leren, te verbeteren en waarde te creëren

MarshBerry werd opgericht in 1981 en vestigde zich in 2019 in Europa. Het bedrijf bedient de verzekeringsdistributie- en vermogensbeheersector, waaronder verzekeringsagenten en -makelaars, gespecialiseerde distributeurs, private-equitybedrijven en vermogensbeheerders. MarshBerry’s industriespecifieke diensten helpen klanten waarde te creëren, te verbeteren en te behouden door middel van: Merger & Acquisition Advisory, Debt & Equity Capital Raising (alleen VS), Financial Consulting, Market Intelligence & Benchmarking, Organic Growth Consulting, Connect – Executive Peer Exchange, en FirstChoice – Aggregation. Ga voor meer informatie naar www.MarshBerry.com.